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宝博官网:建筑装饰2022年5月投资数据点评:基建投资高增长 经济托底显现


  累计增长6.2%,5 月单月同比增长4.6%,环比增长34.1%,固定资产投资改善。产业结构不断优化,高新技术产业、民生相关投资增长较快,1-5 月高新技术产业投资同比增长20.5%,社会领域投资同比增长12.9%,其中卫生投资增长27.8%,

  基建投资持续高增长,经济托底效果显现。1-5 月制造业投资同比增长10.6%,5月单月同比增长7.1%。基础设施投资(全口径)同比增长8.1%,5 月单月同比增长7.9%,基础设施投资(不含电力)同比增长6.7%,增速较1-4 月上升2.0pct,其中交通运输、仓储和邮政业投资同比增长6.9%,增速较1-4 月下降0.5pct,水利、环境和公共设施管理业投资同比增长7.9%,增速较1-4 月上升0.7pct,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比增长11.5%,增速较1-4 月份下降1.5pct.分区域看,东部地区投资同比增长5.0%,中部地区投资增长10.9%,西部地区投资增长7.9%,东北地区投资下降4.4%。稳增长背景下,基建投资持续高增长,经济托底效果显现。

  房地产投资继续走弱,开工、竣工均进一步下滑。22 年1-5 月,全国房地产开发投资同比减少4.0%,增速较1-4 月下降1.3pct,投资继续走弱。房屋新开工面积累计同比减少30.6%,增速较1-4 月下降4.3pct,单月同比减少41.9%,施工面积累计同比减少1.0%,增速较1-4 月下降1.0pct,竣工面积累计同比减少15.3%,增速较1-4 月下降3.4pct,单月同比减少31.1%。严调控下房企延续去杠杆态势,叠加投资能力与意愿减弱,投资持续放缓。

  投资分析意见:我们认为投资需求边际改善的确定性进一步夯实,重点推荐预期改善的价值蓝筹、电力工程和成本修复弹性标的三个方向:1)历史估值底部、预期改善的价值蓝筹,基建央企中国建筑、中国交建、中国中铁、中国化学,地方国企安徽建工、四川路桥;2)电力工程领域:推荐新能源建设主力军中国电建、中国能建;3)关注22 年有望迎来成本修复的弹性标的:鸿路钢构,关注志特新材。

  :22 年9%增长,PE4.0X.中国房建龙头,资产质量优异,地产行业格局优化下子公司中海地产受益,国企改革构成上行催化,综合发展前景广阔。

  :22 年12%增长,PE5.0X.中国基建龙头之一,受益并肩负稳增长,新签订单高增速,推出股权激励计划,业绩解锁条件要求高,控股股东计划增持,持续深化。

  :22 年12%增长,PE12.5X.中国水利水电建设龙头,“懂水熟电”打造核心优势,布局运营业务寻求第二增长曲线,抽水储能政策规划带动主营业务,拉长经营久期。

  :22 年24%增长,PE8.6X.安徽省建筑龙头企业,享受长三角一体化带来的安徽省发展机遇,PPP 项目陆续进入运营期带来现金流改善,资产质量持续提升。



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